Marie n'a que 11 ans lorsque son père décède. Pour des raisons matérielles, Marie et sa mère doivent quitter la ville et s'installer dans une bourgade de province. Cet éloignement n'enlève rien au chagrin de Marie qui ne peut accepter la mort de son père et qui sans cesse, se passe au magnétoscope les moments heureux vécus en famille. Marie s'intègre mal au centre de loisirs où elle a du mal à trouver sa place. Par hasard, elle découvre trois jeunes garçons venant de créer un petit groupe "Les Challengers" et qui cherchent un quatrième partenaire, ce dernier ne pouvant naturellement qu'être un garçon. Comme ils ne veulent pas entendre parler de fille, Marie décide de changer provisoirement de sexe et sous un déguisement devient épisodiquement Marco, le cousin de Marie. Grâce à ce stratagème, Marie reprend goût à la vie, fait de la musique avec ses nouveaux copains...Mais trop vite, la supercherie se retourne contre elle.